Valorisation d’entreprise : un spécialiste M&A à votre service

Pour les conseiller et les accompagner dans leur stratégie de cession d’entreprise, croissance externe ou dans toute opération capitalistique, les dirigeants de société et entrepreneurs peuvent faire appel à un cabinet-conseil M&A. Chez Entreprise & Décisions, nous assurons un service de conseil de qualité pour la valorisation d’entreprise.

Les différentes méthodes de valorisation d’entreprise

Les dirigeants d’entreprise ont besoin de procéder à une première estimation de la valeur de leur société dans certains cas, notamment lorsqu’ils envisagent de transmettre ou de vendre leur entreprise, d’élaborer de nouvelles stratégies pour développer leurs activités en accélérant la croissance ou pour mieux se positionner sur le marché.

L’estimation de la valeur de l’entreprise peut également permettre d’identifier des leviers de croissance et les différents points à améliorer : rentabilité, chiffre d’affaires, gestion et/ou organisation interne, marge brute, etc.

La valorisation d’entreprise est une opération assez complexe en raison des nombreux éléments à prendre en compte, en particulier lors de la réalisation d’opérations spécifiques et à forte valeur ajoutée, telles que le LBO, le MBO, l’OBO, etc.

Un manque de connaissances sur les méthodes de valorisation peut entraîner une vision surréaliste et trop optimiste de la part des dirigeants et induire une mauvaise compréhension des acquéreurs.

Il est donc important de connaître les différentes méthodes de valorisation utilisées selon les spécificités du projet :

• L’actif net réévalué qui est une méthode consistant à recalculer le bilan à la date d’analyse de l’opération.
• Méthode des multiples comparables qui est la plus courante et la plus utilisée. On peut noter le multiple EBITDA (le plus fréquent), le multiple du résultat d’exploitation, du chiffre d’affaires, de la marge brute ou du bénéfice.
• DCF ou discounted cash-flow qui est une méthode d’analyse et d’évaluation basée sur les flux de trésorerie que l’entreprise peut ou va générer dans le futur ainsi que sur plusieurs facteurs tels que la taille de la société, le niveau de chiffre d’affaires, le secteur d’activité, la structure financière et juridique, etc.
• 4^e méthode, qui n’est pas toujours connue, mais souvent appliquée. La méthode des financements qui permet d’évaluer le prix d’une entreprise en se basant sur le montant maximum de financements (dette, trésorerie, apport en capital, crédit vendeur, complément de prix, obligations et quasi fonds propres) que cette dernière peut lever

Comme la réussite de votre projet de valorisation d’entreprise va surtout dépendre du choix de la méthode utilisée, il est vivement recommandé de recourir au service d’un expert dans ce domaine à l’instar de la société Entreprise & Décisions.

Un accompagnement sur mesure dans la valorisation de votre entreprise 

Dans l’étude de la valorisation d’entreprise, Entreprise & Décisions est un service avec une trentaine d’années d’expérience et se démarque par une parfaite connaissance et maîtrise des techniques utilisées par les investisseurs en capital. Toutefois, la vraie valorisation d’une entreprise est le prix que le meilleur acquéreur issu de l’appel d’offre compétitif est prêt à mettre. D’ailleurs, nous comptons plusieurs centaines d’opérations à notre actif.

Avec la réalisation d’un diagnostic complet et d’une moyenne pondérée des meilleures méthodes appropriées à votre projet et situation, nous sommes en mesure d’estimer au plus près la valeur réelle de votre société. Et pour mieux nous démarquer des autres cabinet-conseil M&A, nous avons fait le choix d’une approche axée sur l’augmentation de la valeur tout en travaillant finement les méthodes et solutions utilisées en organisation pré-opération.

Par notre expertise, nous pouvons ainsi assurer toutes les étapes de votre projet et vous garantir un accompagnement personnalisé pour atteindre vos objectifs et aboutir au résultat escompté.