Vous souhaitez transmettre tout ou partie de votre entreprise à vos managers ? Entreprise & Décisions est le cabinet expert en MBO qui se tient à vos côtés jusqu’à la finalisation de la transaction.
Outre une excellente préparation, transmettre en interne son entreprise implique de maitriser les mécanismes du Leverage Management Buy Out. Cabinet de conseil en stratégie basé à Paris, Entreprise & Décisions conseille et accompagne les dirigeants dans leurs opérations de MBO.
Transmettre son entreprise à ses cadres dirigeants-salariés, tout en dégageant du cash-out est tout à fait possible grâce au Leverage Management Buy Out. Cette opération financière permet une transition douce et sécurisée entre un dirigeant-entrepreneur et ses managers, collaborateurs de confiance. Comment se déroule un MBO ? Quels sont ses avantages ?
Le MBO est un type particulier de LBO (Leverage Buy Out) ou rachat d’entreprise par effet de levier. Dans cette opération, l’entreprise est reprise, non par une organisation extérieure, mais par un ou plusieurs salariés-cadres dans le cadre d’’n holding qui souscrit une dette. Ils peuvent également bénéficier du soutien capitalistique d’un fonds d’investissement ou du cédant lui-même. Le management permet la continuité et la pérennité de l’entreprise, et évite les risques associés au repreneur industriel ou tout autre éventuel dirigeant.
Très fréquent, le MBO permet aux repreneurs d’acquérir l’entreprise où ils travaillent, sans disposer nécessairement des fonds nécessaires pour le rachat, et au cédant de voir son projet entrepreneurial perdurer.
Plusieurs interrogations se posent forcément à l’occasion d’un MBO : comment les repreneurs internes vont-ils financer le rachat ? Quels sont les effets juridiques et fiscaux de l’opération ? Quid des risques associés ?
Qu’ils s’agissent d’un LMBO, d’un LMBI (Leverage Management Buy-In) ou de toute autre forme de LBO, l’accompagnement d’un cabinet de conseil en stratégie, tel qu’Entreprise & Décisions, est primordial pour le succès de son projet.
Fort d’une longue expérience acquise dans le M&A (Mergers & Acquisitions), notre cabinet conseille et assiste les dirigeants dans leurs opérations capitalistiques spécifiques : cession, fusion-acquisition, valorisation, financement. Notre équipe pluridisciplinaire intervient en France et à l’international afin d’apporter des solutions sur mesures adaptées à leurs enjeux.
En matière de MBO, nous analysons en amont le contexte de l’entreprise et préparons chaque partie, cédant comme repreneur, pour l’opération. Un MBO est un processus complexe qui requiert beaucoup de patience mais aussi de bonnes capacités de négociation.
En ayant recours aux services d’un cabinet conseil M&A, vous faites le choix de la sécurité et de l’efficacité pour mener à bien votre projet de MBO.
Chez Entreprise & Décisions, nous mettons en pratique une méthodologie sur mesure ainsi qu’une approche personnalisée aux besoins et objectifs du client. À la différence des autres conseils M&A, nous travaillons finement le conseil en organisation pré-opération, avec notamment des réunions de préparation, brainstorming et autres diagnostics. Chaque transaction nous mobilise 2.500 heures en moyenne.
Un LMBO doit être finement analysé en amont, car chaque projet possède ses particularités et problématiques propres. Plusieurs facteurs déterminent la réussite d’une telle opération : le lien de confiance entre le cédant et les repreneurs, la situation patrimoniale et personnelle du dirigeant et de sa famille, la sécurité de l’information ou encore la santé financière de la société.
Nos conseillers experts en MBO sont à vos côtés pour construire, analyser et diagnostiquer l’entreprise, réaliser le financement du MBO, monter la société de holding et assurer le pilotage opérationnel du projet jusqu’à la finalisation de la transaction. Contactez-nous.