Vous souhaitez réaliser une opération de LBO ? Faire l’acquisition d’une entreprise avec un effet de levier bancaire ? Entreprise & Décisions est le cabinet expert en LBO qui se tient à vos côtés jusqu’à la finalisation de la transaction.
Vous planifiez le rachat d’une entreprise par effet de levier ou LBO ? Le cabinet de conseil Entreprise & Décisions vous accompagne dans chacune des étapes de l’opération : de la réflexion stratégique, l’étude des différents scénario, préparation de la société et des dirigeants à l’opération, organisation d’un processus structuré, négociations, création de la société holding au closing (transaction), en passant par le plan de financement. Découvrez notre gamme experte de prestations.
Le LBO (Leverage Buy Out) ou rachat d’entreprise par effet de levier est un mécanisme largement utilisé pour acquérir une société. Cette opération financière consiste à recourir à l’endettement pour financer le rachat d’une entreprise existante, lequel est mis en place par une société holding spécialement créée pour l’occasion.
Pour bien cerner le principe du LBO, il convient de schématiser chaque étape de l’opération. Dans un premier temps, le repreneur devra mettre sur pied une société holding appelée à en devenir le principal actionnaire. Contrairement à la levée de fonds, c’est la holding qui s’endette auprès des banques et devra subséquemment rembourser l’emprunt. Une fois l’opération lancée, les bénéfices réalisés par la société rachetée serviront en partie à rembourser la dette contractée par la holding.
Bien évidemment, pour qu’il y ait un effet de levier, il est indispensable que l’investissement soit suffisamment attractif avec une rentabilité récurrente et pérenne. Par ailleurs, un LBO étant une opération complexe, les conseils et l’accompagnement d’un cabinet spécialisé tel qu’Entreprise & Décisions sont essentiels.
Vous souhaitez céder une entreprise et bénéficier des 4 effets de levier du LBO. Le LBO constitue une piste de solution à privilégier pour mettre en œuvre votre projet. Cette opération s’avère également opportune dans le cadre d’une transmission de l’entreprise à son équipe de management (MBO), à son dirigeant lui-même (OBO), à des membres de la famille (FBO), mais aussi pour acquérir la filiale d’un groupe.
Un rachat d’entreprise par effet de levier exige beaucoup de préparation ainsi qu’une ingénierie financière sur mesure. Le cabinet de conseil en stratégie Entreprise & Décisions mobilise une équipe pluridisciplinaire pour sécuriser vos opérations LBO et accompagner leur succès. Dans le cadre de nos prestations, nous analysons en amont vos besoins et objectifs afin d’identifier les contraintes et risques, mais aussi de préparer la stratégie à adopter.
Pour mener à bien votre projet, nos experts en LBO vous assistent à chaque étape de l’opération : création de la holding, entrée des investisseurs et managers, endettement de la holding, finalisation de l’acquisition, remboursement de la dette. Notre objectif est de faire en sorte que votre LBO se déroule dans les meilleures conditions et dans le strict respect des lois et normes établies. D’autant que les effets de levier couvrent plusieurs aspects : juridique, financier, social et fiscal.
Les conseils et l’accompagnement des experts Entreprise & Décisions vous permettront d’optimiser et de sécuriser le rachat d’entreprise par effet de levier, quel que soit le secteur d’activité. Notre cabinet M&A basé à Paris depuis 1994 assure également des gammes de prestations expertes en fusion-acquisition, cession d’entreprise, valorisation d’entreprise, conseil stratégique, private banking. N’hésitez pas à nous contacter.