COMMUNIQUÉ DE PRESSE
EFALIA poursuit sa croissance externe avec l’acquisition de ODYSSÉE INGÉNIERIE
Opération menée par ENTREPRISE & DÉCISIONS et CCMR CONSEILS
Boulogne, le 18 juillet 2023. Les cabinets conseil en M&A ENTREPRISE & DECISIONS et CCMR Conseils finalisent la cession de ODYSSÉE INGÉNIERIE; spécialiste de la gestion collaborative pilotée de l’information multicanal, des processus, ressources et produits associés. Pour EFALIA, cette nouvelle acquisition permet de renforcer ses parts de marché dans le secteur public, notamment dans les domaines de la santé, des collectivités locales et des services départementaux d’incendie et de secours, domaines au sein desquels ODYSSÉE INGÉNIERIE est particulièrement présent.
Une nouvelle opportunité de croissance externe pour EFALIA
Fort d’un chiffre d’affaires de près d’1M€ et d’une centaine de clients dans les secteurs public et privé, ODYSSÉE INGÉNIERIE propose, tout comme EFALIA, des solutions capables de répondre aux besoins de GED, de courrier, de CRM, d’automatisation des processus documentaires et de dossiers dynamiques de nombreuses organisations. Son offre métier de gestion des actes administratifs, au travers la solution OpenDélib, constitue une brique pertinente pour le marché adressé par EFALIA.
Vers l’évolution et la transformation digitale
En cédant ODYSSÉE INGÉNIERIE à EFALIA, Jean-Claude Estagnat, Sébastien Chevalier et Françoise Chevalier sécurisent la pérennité de leur entreprise et notamment le développement du logiciel phare qui pourra couvrir les besoins des 2500 clients du Groupe EFALIA. Pascal Charrier, Directeur Général d’EFALIA, déclare : « Cette acquisition est totalement cohérente avec notre démarche de croissance externe continue et vient renforcer notre bonne croissance organique, participant au développement de l’entreprise qui vise un objectif de 35 millions de chiffre d’affaires à horizon 4 ans ».
L’association de 2 partenaires pour un accompagnement sur mesure
« Notre rôle est d’accompagner toutes les parties prenantes pour sécuriser le projet sur l’ensemble des aspects – montant de la valorisation, recherche de cibles, validation du projet stratégique, audit, intégration… Travailler avec un partenaire est un vrai plus pour notre client. », explique Patrice KLUG, gérant du cabinet ENTREPRISE & DECISIONS. « Nous avons été très heureux d’accompagner avec ENTREPRISE & DECISIONS les actionnaires de la société ODYSSÉE INGÉNIERIE dans cette opération de rapprochement avec le groupe EFALIA. Ce projet industriel permettra des synergies commerciales, techniques et apportera aux clients du Groupe EFALIA de nouvelles fonctionnalités », déclare Mikael Levy, Associé CCMR Conseils.
Intervenants
Cédants : Jean Claude ESTRAGNAT – Sébastien Chevalier – Francoise Chevalier
Conseil M&A : Entreprise & Decisions : Patrice Klug / CCMR Conseils : Mikael Levy
Acquéreur : Groupe EFALIA – Etienne Paillard – Pascal Charrier
Audit acquisition : Cabinet Fidextra : Hervé Durand – Céline Thouny
Juridique acquisition : Ydes : Cécile Baron – Valérie Ciancia
A propos de ODYSSEE INGENIERIE
ODYSSÉE INGÉNIERIE est un spécialiste de la gestion collaborative pilotée de l’information multicanal, des processus, ressources et produits associés. L’ objectif est de répondre rapidement aux besoins de GED / Courrier, CRM, automatisation de processus documentaires et de dossiers dynamiques (ACM) de toutes natures, quel que soit le métier des clients. Ses solutions sont basées sur le progiciel «ACROPOLIS», extrêmement souple et paramétrable, sur des composants du Framework COCAPPS, sur les technologies et solutions Microsoft, Oracle et Alfresco. Ils proposent également des solutions digitales sur mesure pour PC, Tablette et Mobile en mode SaaS, Cloud, Hybride et Local. Ses 25 ans d’expérience en secteur Public comme Privé, sont une valeur ajoutée en termes de conseil et d’accompagnement au changement pour répondre aux problématiques métiers des différentes Directions. http ://www.odyssee-ingenierie.fr
A propos du groupe EFALIA
Editeur de logiciels, expert en dématérialisation des documents et des processus Efalia simplifie quotidiennement la gestion administrative des organisations publiques et privées. A travers sa plateforme de 2dématérialisation globale, Efalia Suite simplifie l’accès à l’information, le partage des connaissances et facilite les processus collaboratifs au sein des organisations. Pour chaque besoin, Efalia accompagne ses clients, quelle que soit ses fonctions, son secteur d’activité ou la taille de son organisation. Efalia, c’est aussi une équipe d’experts en dématérialisation, impliquée aux côtés des ses clients pour les accompagner dans la définition de ses besoins, la mise en œuvre, l’intégration et la maintenance de ses solutions. https ://www.efalia.com
A propos de CCMR CONSEILS
CCMR Conseils est un cabinet de conseils en cession et transmission d’entreprises, opération de financement et conseils. Depuis 2017, nous avons réalisé plus d’un tiers de nos opérations dans l’édition ou l’intégration de logiciel en France. www.ccmr-conseils.com
A propos de ENTREPRISE & DECISIONS :
Entreprise & Décisions, dirigé par Patrice Klug, est un acteur majeur des fusions et acquisitions d’entreprises qui tire son épingle du jeu grâce à un accompagnement fondé sur la création de valeurs et à une agilité au service des dirigeants et de la réussite de leurs opérations. L’équipe, réalise avec succès chaque année une dizaine d’opérations de LBO, OBO, cessions, acquisitions et financements de PME-ETI de 5 à 100 M€. Déjà 178 opérations capitalistiques.